Als Vorsorgespezialist berate ich Sie gerne bei der Überprüfung der aktuellen Versicherungssituation Ihres Unternehmens.

Vollversicherung

Suchen Sie die absolute Sicherheit in der beruflichen Vorsorge und möchten Sie nicht mit Vermögensanlagen auseinandersetzen, damit mehr Zeit und Spieleraum für das Geschäft bleibt?

Teilautonome Lösungen

Möchten sie die Pensionskassengelder von Ihnen und Ihrer Mitarbeiter sicherheitsorientiert anlegen, aber nicht auf attraktive Renditechancen verzichten?

Ich unterstütze Sie bei Fragen zur Vorsorge, denn in einem Unternehmen stellen sich täglich neue Herausforderungen. Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr und wählen den verlässlichen Partner.

Auf Wunsch suche ich für Sie den passenden Partner für Ihre berufliche Vorsorge.

Gerne informiere ich die Mitarbeitenden Ihres Unternehmens im Rahmen eine Personalorientierung über das Vorsorgesystem in der Schweiz und zeige Ihre Mitarbeitenden auf, welche Leistungen sie im Einzelfall aus welchen Säulen erwarten können.

Inhalt einer Personalorientierung:

  • Säule – AHV, IV/EL
  • Säule – berufliche Vorsorge (BVG)
  • Säule – private Vorsorge

Auf Wunsch berate ich Sie und Ihre Mitarbeitenden gerne auch bei Fragen rund um die persönliche Vorsorgesituation und gehe je nach Bedürfnis auf Themen wie bespielweise:

  • Wohneigentumsförderung
  • Steuern
  • Arbeitslosigkeit
  • Familiensituation (Erbe, Scheidung)
  • Frühzeitige Pensionierung

In welcher Lebensphase Sie sich auch befinden, ich helfe Ihnen zu finanzieller Sicherheit.

Haben Sie zu einem oder mehreren Themen Fragen?

Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine persönliche Beratung.

Denn Ihre Vorsorge sollte immer Ihren aktuellen Bedürfnissen angepasst sein.

Vorsorge und Einkommen sichern

  • Ist meine Familie genügend abgesichert, wenn mir etwas zustösst?
  • Sind ich und mein Lebenspartner gegenseitig abgesichert?

Vermögensaufbau und – ausbau

  • Welche Ziele möchte ich mit einer persönlichen Anlagestrategie erreichen?
  • Bin ich dementsprechend investiert?

Steuer- und Budgetoptimierung

  • Nutze uns kenne ich bereits alle Steuervorteile?

 Frühpensionierung oder reguläre Pensionierung

  • Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
  • Wie viel Rente erhalte ich von der AHV und von meiner Pensionskasse?
  • Rente oder Kapital – was ist besser für mich?

Wohneigentum und Hypotheken

  • Möchte ich Wohneigentum kaufen, verkaufen oder umbauen?
  • Benötige ich eine neue Hypothek oder möchte ich die bestehende aufstocken?
  • Kommt für mich eine Festhypothek oder eher eine variable Hypothek oder eien Kombination davon in Frage?

Gesundheitsvorsorge

  • Bin ich richtig versichert?
  • Entspricht die Krankenversicherung meiner Lebenssituation?
  • Habe ich die richtige Franchise?

Sach- und Vermögensversicherung

  • Wie schütze ich mein Hab und Gut z.B. gegen Diebstahl?
  • Bin ich ausreichend versichert?